Які акції придбати зараз

Які акції варто купувати зараз?

Під час ведмежих тенденцій на фондовому ринку добре працює стратегія вкладень в акції підприємств, які мають сильний потенціал для довгострокового зростання. Але які параметри впливають на котирування акцій компаній? Знання цих факторів допоможе зрозуміти, як працює фондовий ринок і на що слід звертати увагу при інвестуванні.

Експерти створили перелік найважливіших факторів, що впливають на ціни акцій:

1 Сильні основи

У процесі фундаментального аналізу оцінюються фінансові показники компанії, у тому числі загальний прибуток та зростання доходів, грошовий потік, рівень заборгованості та рентабельність виробництва. Акції компаній з позитивними фундаментальними даними мають високий попит серед інвесторів, що сприяє зростанню котирувань акцій корпорації.

У той же час інвесторам слід з обережністю ставитись до купівлі акцій компаній зі слабкими фундаментальними показниками, оскільки такі активи менш стійкі до знижувальних тенденцій. Проте варто відзначити, що вартість акцій компаній із сильними фундаментальними показниками не завжди зростає, цінні папери підприємств із слабкими фундаментальними даними іноді можуть перевершити очікування. Таким чином, інвесторам варто поєднувати методи фундаментального та технічного аналізу під час обрання найкращих акцій для покупки.

2 Прогнози аналітиків

Коли з'являються нові аналітичні прогнози майбутніх показників акцій, інвестори прислуховуються та вносять корективи в портфелі залежно від своїх очікувань. Наприклад, коли визнаний аналітик прогнозує зростання ціни тих чи інших акцій у найближчій перспективі, інвестори починають масово скуповувати актив, щоб отримати вигоду з очікуваного прибутку. І навпаки, негативний прогноз може призвести до тиску з боку продавців та зниження ціни акцій. Іноді прогнози ринкових аналітиків стають свого роду пророцтвом, яке виконується внаслідок колективних дій учасників ринку. Інвестори купують акції певних компаній, спираючись на прогнози визнаних аналітиків, а під впливом зростання попиту котирування цих акцій рухаються вгору, виправдовуючи прогнози.

Але слід зазначити, що прогнози аналітиків не завжди збуваються. Окрім фундаментальних факторів, на ціну впливають зміна статусу компанії, наприклад, придбання стартапу великою корпорацією або перестановки у керівництві тощо. Не варто приймати прогнози аналітиків як інвестиційну пораду – перш ніж вкладати кошти у купівлю акцій, варто провести власний аналіз та приймати обґрунтоване рішення.

Кращі брокери для купівлі акцій

1

9.4/10

ПЕРЕЙТИ ДО БРОКЕРА

Мінімальний депозит:

200$

Бонус на депозит:

0%

Регулятор:

CySEC, FCA

Review

Брокер eToro (вимовляється як «еТоро») заснований у 2007 році. Компанія позиціонує себе як платформу соціального трейдингу, її клієнтами є трейдери з більш ніж 140 країн світу. Брокер має кілька підрозділів, що працюють у різних юрисдикціях та мають різні ліцензії регуляторів. Наприклад, eToro (Europe) має ліцензію кіпрського регулятора CySEC (109/10), eToro (UK) – британського регулятора FCA (583263). Також брокер має представництва в Австралії та США.

Pros/Cons

•мінімальна сума угоди при копіюванні – 1 дол. США;

•зручний функціонал для пасивного інвестування;

•регулювання у надійних юрисдикціях;

•є можливість купівлі контрактів на дробові акції (тобто інвестувати суми менші, ніж вартість однієї акції);

•існує можливість купівлі безпосередньо акцій (не CFD) на фондових біржах США.

•високі спреди;

•періодичні технічні збої під час виконання ордерів;

•відсутність найбільш популярних у Європі та СНД платформ МТ4 та МТ5;

•відсутність виходу на ECN-системи, ордери обробляються лише за схемою STP з виходом на конкретних постачальників ліквідності;

•наявність комісії за виведення коштів;

•посередня робота підтримки;

•незручний сайт.

ВИВЧИТИ ДОСЬЄ

2

9.2/10

ВИВЧИТИ ДОСЬЄ

Мінімальний депозит:

1000$

Бонус на депозит:

0%

Регулятор:

CIMA, FCA, CFTC

Review

FOREX.com (вимовляється як «Форекс.ком») – компанія, що належить GAIN Capital Holdings, Inc. (NYSE: GCAP) і завоювала у сфері трейдингу репутацію надійного брокера завдяки прозорій роботі та високій якості послуг. Компанія співпрацює з клієнтами у 140 країнах світу. Брокер зареєстрований на Кайманових островах та контролюється CIMA (Сертифікованим інститутом фахівців з управлінського обліку). Номер ліцензії – 25033. Материнська компанія брокера Форекс.ком зареєстрована в Англії та Уельсі за номером 1761813 у Реєстраційній палаті Великої Британії. Вона має ліцензію одного з найавторитетніших регуляторів світу – FCA (номер 113942).

Pros/Cons

•середній показник швидкості виконання ордерів – 0,04 мс;

•надійність – контролюється декількома регуляторами, кошти клієнтів зберігаються на окремих від активів компанії рахунках;

•привабливі торгові умови – вузькі спреди на більш ніж 90 активах, включаючи валютні пари та метали, та понад 4500 ринків, включаючи FX, індекси, товари, акції та криптовалюту.

•низька якість оптимізації сайту: відсутня російськомовна версія, мало конкретики в описах послуг, не працюють вкладки у верхній частині сторінки. Для пошуку інформації доводиться використовувати вкладку під назвою «Картка сайту»;

•складно зв'язатися зі службою підтримки через її високу завантаженість;

•велика фіксована комісія за виведення коштів;

•високий стартовий депозит – починається з 1000 доларів;

•мало варіантів для поповнення рахунку та виведення коштів, терміни рідко відповідають заявленим.

ВИВЧИТИ ДОСЬЄ

3

9.1/10

ВИВЧИТИ ДОСЬЄ

Мінімальний депозит:

1$

Бонус на депозит:

0%

Регулятор:

SEC, FINRA, SIPC, FCA, NSE, BSE, SEBI, SEHK, HKFE, IIROC, ASIC, CFTC, NFA

Review

Interactive Brokers (вимовляється як «Інтерактив Брокерс») – одна з найвідоміших інвестиційних компаній у США, яка надає свої послуги з 1977 року. Брокер дозволяє торгувати валютними парами, але основними інструментами є акції, CFD, індекси, метали, ETF, ф'ючерси та інші активи фондового ринку. В якості регуляторів компанії виступають такі органи, як Комісія з бірж та фондових ринків США (SEC), Служба регулювання галузі фінансових послуг США (FINRA), Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (FCA) та інші міжнародні комісії з фінансового нагляду. Тільки в 2020 році брокер отримав звання «Найкращого онлайн-брокера» (Barron's), «Найкращого брокера для економічних інвестицій» (NerdWallet) і отримав п'ять зірок у категорії «онлайн-торгівля акціями для трейдерів» (Canstar).

Pros/Cons

•широкий асортимент навчальних матеріалів;

•доступ до 135 ринків із 33 країн;

•велика кількість торгових інструментів.

•інтерфейс сайту перекладено іншими мовами лише частково;

•є плата за неактивний рахунок;

•служба підтримки не працює в суботу та неділю;

•довга та складна процедура реєстрації;

•відсутність центових рахунків для трейдерів-початківців.

ВИВЧИТИ ДОСЬЄ

10 найкращих акцій, в які варто інвестувати прямо зараз

Огляд акцій Google(GOOGL)

Google (GOOGL) — одна з найбільших технологічних корпорацій у світі, до її складу входить більше 400 компаній, стартапів і різних цифрових платформ. З 2015 року Google є частиною Alphabet Inc. Alphabet має два основних операційних підрозділи:

• Технологічний холдинг Google — цей підрозділ управляє однойменною пошуковою системою, Android, YouTube, Google Cloud та Google Ads.

• Інші підприємства. До цієї групи входять не завжди прибуткові, але майже завжди перспективні інноваційні стартапи, які отримують фінансову підтримку корпорації, наприклад, розробка безпілотних автомобілів.

Огляд акцій Microsoft (MSFT)

Концерн Microsoft (MSFT) входить до трійки провідних технологічних компаній у світі. Холдинг лідирує в таких сегментах, як інформаційні технології, комп'ютерне програмне забезпечення, персональні комп'ютери, мобільні пристрої і т. д. Усі галузі діяльності транснаціональної компанії поділені на декілька груп — продуктивність та бізнес-процеси, хмарні сервіси та персональні обчислення. Акції Microsoft включені до технологічного індексу NASDAQ.

Останні п'ять років ціна акцій MSFT постійно зростала, демонструючи нові рекордні максимуми. На графіку ціни є короткострокові просідання, що свідчить про стійкість компанії до впливу негативних зовнішніх глобальних факторів. Серед ключових питань інвесторів — чи залишиться холдинг лідером у технологічних сегментах і чи варто очікувати на продовження зростання ціни акцій MSFT.

Огляд акцій Amazon (AMZN)

Amazon (AMZN) — один із провідних технологічних концернів у сфері електронної комерції, під його контролем перебуває близько 40% ринку США у цьому сегменті. Компанія була заснована в 1994 році Джеффом Безосом, одним із найбагатших людей у ​​світі. Проєкт стартував як інтернет-магазин, а зараз компанія розвиває кілька напрямків: електронна комерція у США та Європі, хмарні обчислення, надання послуг за моделями IaaS та PaaS (Amazon Web Services). Акції Amazon включені до індексу NASDAQ.

На додачу до своїх підприємств у галузі електронної комерції та хмарних обчислень Amazon активно впроваджує технології штучного інтелекту та машинного навчання, прикладами їх інновацій стали проєкти Alexa та Amazon Go. Ще одним напрямком діяльності корпорації стала індустрія розваг – розвиток сервісу Amazon Prime Video дозволяє сильніше диверсифікувати обіг коштів. Ці постійні інновації у поєднанні з надійною стратегією зростання роблять акції Amazon привабливим інвестиційним активом. Але інвестору слід приймати виважене інвестиційне рішення з урахуванням волатильності ринку, конкуренції та регуляторних ризиків, здатних негативно вплинути на котирування акцій.

Огляд акцій Alibaba (BABA)

Корпорація Alibaba (ВАВА) – лідер у сфері електронної комерції та технологій, онлайн-торгівлі та послуг хмарних обчислень. Платформи електронної комерції Alibaba, включно з Alibaba.com та Taobao, постійно розширюють аудиторію, збільшують торговельні обороти та опановують нові сегменти ринку електронної комерції. Також один із підрозділів холдингу — хмарний сервіс Alibaba Cloud досяг значних успіхів на ринку хмарних обчислень.

Диверсифікований портфель компанії також включає інвестиції в такі галузі, як цифрові медіа та логістика. Alibaba добре адаптується в умовах нестабільного ринку та демонструє стійкість до негативних зовнішніх факторів, що дозволило зберегти бізнес навіть під час пандемії 2020 року. Сильні фундаментальні показники та стратегічне бачення Alibaba роблять її акції привабливим інструментом для інвестування.

Огляд акцій Shopify (SHOP)

Онлайн-компанія Shopify працює у сфері розробки програмного забезпечення, створення програм та шаблонів для запуску інтернет-магазинів. Технологічні продукти компанії допомагають користувачам створювати, запускати та підтримувати роздрібні платформи без знань в галузі програмування та дизайну. Концерн обслуговує понад 1 мільйон інтернет-магазинів. Акції Shopify(SHOP) котируються на Нью-Йоркській Фондовій Біржі (NYSE).

Прагнучи полегшити користувачам процеси онлайн-торгівлі, Shopify пропонує свою зручну платформу для розширення можливостей підприємців у всьому світі. Платформа для e-commerce підходить як для малих підприємств, так і для великого бізнесу завдяки гнучким налаштуванням та можливості масштабування функцій. Гнучкість та адаптивність у поєднанні з надійною системою безпеки та турботливою службою підтримки відрізняють Shopify від конкурентів. Компанія постійно вдосконалює платформу та впроваджує інноваційні рішення, що робить холдинг лідером у сфері електронної комерції та може стати драйвером зростання котирувань акцій SHOP у майбутньому.

Огляд акцій Facebook (META)

Facebook (META) — технологічний холдинг, лідер у сегменті інноваційних технологій. Компанія розробляє та запускає низку проєктів у сфері комунікацій, віртуальної та змішаної реальності, програмних та апаратних продуктів. У жовтні 2021 року корпорація провела ребрендинг, змінила назву з Facebook на META і взяла курс на розвиток Metaverse. До структури корпорації входить Oculus, один з провідних розробників AR/VR. Також одним із напрямів діяльності холдингу стала розробка власних криптовалютних платформ.

Стратегічний поворот МЕТА у бік Метавсесвіту спровокував революційний стрибок у сфері взаємодії людей і технологій. Це новаторське рішення, спрямоване на повне занурення у віртуальний досвід, відкриває величезний потенціал для впровадження додатків доповненої реальності (AR) та віртуальної реальності (VR). Дочірня компанія META Oculus вже досягла значних успіхів у просуванні технології віртуальної реальності. Розробка проєктів власних криптовалютних платформ корпорації передбачає інтеграцію цифрової економіки в Метавсесвіт, створюючи основу для революційних змін у фінансових транзакціях та онлайн-торгівлі.

Огляд акцій Tesla (ТSLА)

Компанія Tesla здійснила переворот в автомобільній галузі за рахунок розробки та запуску моделей електромобілів. Офіс корпорації знаходиться в Пало-Альто, штат Каліфорнія. Корпорація пропонує широкий модельний ряд електромобілів та позашляховиків, які не забруднюють атмосферу вихлопними газами. Тесла не просто виробляє автомобілі, а запроваджує нову культуру, засновану на передових технологіях, розкішному дизайні та екологічності.

Акції TSLA торгуються на біржі NASDAQ, їх котирування стабільно зростають під впливом розширення частки компанії на автомобільному та енергетичному ринку. Інвестори уважно спостерігають за Tesla, оскільки її революційні інновації продовжують формувати галузь та кидати виклик традиційним автовиробникам.

Огляд акцій Netflix (NFLX)

Світовий лідер в індустрії потокових розваг Netflix пропонує користувачам величезний вибір фільмів, телешоу, документальних фільмів та оригінального контенту різними мовами та в різних жанрах. З моменту свого заснування в 1997 році як служби прокату DVD Netflix перетворився на гіганта потокового мовлення, що охоплює понад 190 країн.

Діяльність компанії можна умовно розділити на два основні напрямки: потокова передача та прокат DVD. Тим не менш, потоковий сервіс — це те, що дійсно визначає Netflix. Акції концерну є важливою частиною індексу NASDAQ.

За останні кілька років ціна акцій Netflix продемонструвала вражаюче зростання — збільшення ціни підштовхує розширення абонентської бази компанії та її міжнародне охоплення. На графіку видно короткострокові просідання, але загальна тенденція вказує на затребуваність продукту компанії, її процвітання в умовах конкурентного ринку та зміни поведінки споживачів.

Огляд акцій Apple

Корпорація Apple є одним із світових лідерів у технологічній галузі завдяки своїм інноваційним продуктам та послугам. На ринок постійно виходять нові моделі iPhone та гаджетів бренду Apple. Також компанія постійно розширює лінійку сервісів та софту, таких як App Store і Apple Music. Компанія має відмінні фундаментальні показники завдяки великій клієнтській базі, мільйони користувачів по всьому світу демонструють відданість продуктам Apple та високий рівень лояльності до бренду. Постійне розширення продуктової лінійки, оновлення асортименту продукції, впровадження інноваційних технологій забезпечують стабільне зростання доходів концерну.

Акції AAPL — чудовий варіант для довгострокових інвесторів, для яких важливі стабільність та значний потенціал зростання у технологічному секторі.

Огляд акцій NVIDIA

Корпорація Nvidia — провідний гравець у світовій технологічній галузі. Холдинг виготовляє лінійку надійних графічних процесорів (GPU), необхідних для ігрових та професійних ринків, а також однокристальних процесорів (SoC) для мобільних комп'ютерів та автомобільного ринку. Інноваційні розробки холдингу в галузі штучного інтелекту та машинного навчання у поєднанні з його ключовим впливом у зростаючій індустрії кіберспорту та безпілотних транспортних засобів робить її однією з найкращих компаній у технологічних галузях, на яку варто звернути увагу. Високі фінансові показники Nvidia, відкритість до інновацій та попит на її продукцію роблять акції NVDA перспективним інструментом для середньострокових та довгострокових інвестицій.

Огляд акцій Intel

Корпорація Intel – один із лідерів у сфері виробництва напівпровідникової продукції. Компанія активно впроваджує інноваційні рішення та пропонує широкий асортимент напівпровідників для різних технологічних секторів. В останні роки Intel зіткнулася з проблемами конкуренції та складнощами у виробничій сфері, що вплинуло на показники її акцій. Однак призначення нового генерального директора у 2021 році сприяє прискоренню розвитку холдингу – компанія вдосконалила технології, інвестувала у передові виробничі процеси та розширила лінійку продукції.

Акції INTC мають попит у довгострокових інвесторів, оскільки в умовах прискореного розвитку технологій попит на напівпровідникові системи тільки зростатиме.

Порівняння найкращих акцій для інвестицій

В даний час на фондовому ринку представлені акції тисяч компаній з різних секторів економіки. Від технологічних гігантів до транснаціональних корпорацій електронної комерції та потокових сервісів — кожен сам може вибрати, в які акції інвестувати прямо зараз. У таблиці наведено порівняння акцій десяти популярних компаній із відмінними перспективами розвитку у майбутньому.

Чи варто купувати акції зараз?

Для інвестора важливим фактором є вибір часу входу на ринок та закриття позиції. Не існує однозначної відповіді на питання, чи варто купувати акції зараз, але є певні плюси та мінуси у будь-якого інвестиційного рішення. У цьому розділі експерти Traders Union розглянули позитивні та негативні сторони купівлі акцій зараз.

Плюси купівлі акцій прямо зараз

Незважаючи на ведмежі настрої на фондовому ринку у 2023 році, інвестиції в акції мають деякі позитивні сторони. До них відносяться:

Ціни на топові акції знизилися до рівнів, привабливих для покупки

В умовах непростої економічної ситуації було відзначено зниження вартості акцій провідних компаній на фондовому ринку. Це створює сприятливі умови для інвестиційних покупок — інвестори можуть купити акції за більш привабливою ціною та отримати вигоду від зростання їхньої вартості в період відновлення ринку.

Вище рівень дивідендів

У періоди зниження економічної активності відзначається зростання дивідендної прибутковості акцій деяких компаній. Це викликане бажанням керівництва підприємств залучити інвестиційний капітал у проєкти. Підвищений рівень дивідендних ставок забезпечує інвесторам додатковий прибуток у період спаду.

Підвищена ліквідність

В умовах зростання обсягів торгівлі акціями у періоди стагнації ринків збільшується і рівень ліквідності інвестиційних активів. Це означає, що акції легше купувати та продавати по актуальній ціні.

Можливість довгострокового приросту капіталу

Хоча немає гарантії зростання цін, інвестиції в акції надійних підприємств можуть стати основою для значного довгострокового приросту капіталу в період відновлення ринку. Більше того, купівля за зниженою ціною допомагає усереднити позицію та зменшити середню вартість придбання цінних паперів.

FEDI уповільнить зростання ставок

Федеральна резервна система заявила про уповільнення темпів підвищення ставок, що може спричинити зростання цін активів фондового ринку в найближчому майбутньому. Це особливо актуально для компаній з високим рівнем заборгованості, оскільки вони більш чутливі до процентних ставок.

Мінуси купівлі акцій прямо зараз

З іншого боку, варто враховувати деякі ризики, пов'язані з інвестуванням в акції під час ведмежого ринку:

Висока волатильність

Оскільки ринкова ситуація залишається невизначеною, можливі несподівані коливання ціни акцій в обидві сторони під час виходу новин чи публікації економічних даних. Це може призвести до просідання капіталу, хоча за довгострокових інвестицій активи утримуються впродовж тривалого терміну і зазвичай досягають очікуваного рівня ціни.

Проблеми з прогнозуванням сезону доходів

Протягом наступних кількох місяців повинні з'явитися звіти про прибутки низки корпорацій. Залежно від даних на ринку можливі сильні цінові рухи. Зростання або зниження котирувань акцій компаній залежить від фундаментальних показників і від того, наскільки реальна ситуація співпадає з прогнозами та очікуваннями учасників ринку.

Коли купувати акції на довгострокову перспективу?

Успішні інвестори дотримуються вимог своєї торгової стратегії для придбання акцій. У цьому розділі описані три методи пошуку найкращих акцій для покупки.

1 Купувати під час ведмежого ринку, щоб продавати у бичачому циклі

Ринки циклічні, за спадом починається пожвавлення, що сприяє зростанню цін. Використовуючи цю модель, інвестор стратегічно купує акції компаній, найперспективніших з погляду швидкого прибутку. При цьому підході учасник поступово нарощує кількість акцій у портфелі під час ринкового спаду, щоб продати активи за вищою ціною, коли у фінансовому секторі починається тенденція зростання.

Чи вигідні інвестиції в акції?

Історія показує, що фондовий ринок завжди зростав у довгостроковій перспективі: середньорічні темпи зростання індексу SP500 становили в середньому 10% річних за останні 50 років. Періоди корекції учасники використовують для купівлі активів та поповнення своїх портфелів. Але варто враховувати, що гарантій зростання ціни куплених акцій у майбутньому ніхто не дає. Загалом інвестування в акції або в CFD на акції може приносити прибуток та стати фундаментом для створення особистого капіталу. Перед ухваленням рішення про купівлю необхідно провести власне дослідження звітів компанії, проаналізувати ринкову ситуацію та оцінити перспективи галузі. Також слід враховувати ризики, пов'язані з інвестуванням на фондовому ринку та розраховувати обсяг позиції, виходячи із розміру свого депозиту на брокерській платформі.

Думка експерта

Акції американських компаній — один із найпопулярніших інвестиційних активів, у яких вкладають кошти як приватні інвестори, так і найбільші фонди і управляючі компанії. Учасникам доступні тисячі активів фондового ринку, на провідних фінансових порталах щокварталу публікуються рейтинги компаній, найбільш привабливих для інвестування. Оцінюючи компанії, слід враховувати і фундаментальні показники — капіталізація, торговий обсяг, чиста виручка, кількість співробітників, розмір дивідендів, сума заборгованості тощо. Також слід враховувати перспективи економічного сегменту, в якому діє фірма, що цікавить. Крім фундаментальних факторів, на котирування акцій впливає і поточна ринкова ситуація, у періоди зростання ринку вартість більшості активів зростає, а в період стагнації — знижується.

Які акції придбати зараз — це залежить від фінансового плану трейдера, його торгової стратегії та готовності ризикувати. Можна поповнювати свій портфель у періоди ринкових спадів та продавати акції за вищою ціною під час бичачого ринку. А можна зосередитися на придбанні дивідендних акцій та регулярно отримувати частину прибутку компанії у форматі дивідендів. Тим, хто прагне отримувати швидкий прибуток від торгівлі акціями, варто освоїти трейдинг, здійснювати угоди в режимі онлайн на брокерській платформі та отримувати прибуток від невеликих короткострокових коливань акцій або індексів.